‖ 19. Miss Mystic Falls.

Stefan revient au lycée et semble plus en forme que jamais, il assure à Elena que tout va pour le mieux mais il lui dissimule des poches de sang qui remplissent son coffre de voiture. Bonnie fait son retour au lycée, mais est distante avec Stefan et Elena.

Damon interroge Anna sur les voles de poches de sang mais cette dernière lui assure que tous les vampires ont quittés la ville, à part elle, sa mère et Harper. Il en déduit alors que le voleur est Stefan et le surprend cachant un frigo plein de sang.

De leur côté, Caroline et Elena sont sélectionnées pour le concours de Miss Mystic Falls, Elena n'est plus très motivée mais se sent obligé suite à une promesse faite à sa mère.

Jonathan rend visite à Damon et lui explique qu'il recherche une invention de son ancêtre et que la personne qui le détient est Pearl avant qu'elle soit enfermé dans la tombe.

Alors qu'Elena et Stefan s'entraînent pour les danses du concours, Caroline arrive accompagnée de Bonnie, qui sous la pression d'Elena finit par lui avouer qu'elle ne pardonnera jamais à Stefan et Damon d'avoir causé la mort de Grams.

La cérémonie va bientôt commencer, quand Damon apprend à Elena que Stefan se nourrit toujours de sang humain et qu'il a du mal à se contrôler. Stefan arrive alors, se dispute avec Elena et finit par partir furieux sur le parking avec Amber une des miss. Elena se retrouve donc sans cavalier, c'est donc Damon qui va prendre la place de son frère.

Elena profite de la fin de la cérémonie pour retrouver Stefan, avec Damon et Bonnie. Il le retrouve dans les bois avec ses crocs dans le cou d'Amber. C'est alors Bonnie qui réussira à le contrôler par la pensée et le fera retrouver son calme.

Jonathan questionnera Jenna sur la relation de Jeremy avec Anna, il apprendra alors que sa mère n'est autre que Pearl.
Pearl souhaite présenter ses excuses à Damon et lui remet donc l'objet qu'elle avait subtilisé aux Gilbert.

Elena retrouve Stefan chez lui, et après avoir gagné sa confiance, lui plante une seringue de verveine dans le dos afin de le maîtriser. Puis Damon l'enfermera dans le cachot de la maison.